Per le fiduciarie
Togliamo la ribattitura dei giustificativi dalle settimane di chiusura.
Fiduciari commercialisti e fiduciari immobiliari, studi contabili, consulenti fiscali. Il sistema legge i giustificativi, interroga l’archivio di mandato e imposta la corrispondenza. L’allestimento e l’inoltro della dichiarazione d’imposta restano atti vostri, e nessun calcolo fiscale esce da qui.
Il calcolo, mandato per mandato
Da gennaio ad aprile le ore dello studio si concentrano sulla chiusura dei conti e sulle dichiarazioni d’imposta, e la quota maggiore la assorbe la trascrizione dei giustificativi. Il numero di mandati, le ore per mandato e il costo orario dello studio sono dati che avete voi: il calcolo del recupero si fa con quelli, non con una stima nostra.
Le funzioni, applicate al mandato
Dai giustificativi fotografati alle righe pronte per il gestionale
Il mandante li manda col telefono. Da ogni immagine si ottengono data, controparte, importo, aliquota IVA e numero del documento, anche su scansioni fuori squadra e su documenti in tedesco. Il controllo e la ripresa restano vostri, mentre sparisce il passaggio di trascrizione manuale, cioè la fase in cui nascono gli errori di importo.
Domande in italiano su dieci anni di mandato
«Nel 2022 quale trattamento avevamo concordato per gli ammortamenti di questa società?»: la risposta riporta il documento e il punto in cui la clausola è scritta, così la verifica si fa sul testo. La ricerca è semantica e recupera il passaggio anche quando il documento usa altri termini o è redatto in tedesco. La funzione è in servizio, su tutto l’archivio caricato.
La corrispondenza con l’autorità fiscale, già impostata
Lettere all’Ufficio circondariale di tassazione, testo dell’allegato al conto annuale, comunicazioni ai mandanti e richieste di proroga partono da una stesura costruita sui vostri documenti precedenti, con i riferimenti del mandato già inseriti. La revisione e la firma restano vostre.
Dalla registrazione alla trascrizione, con i punti decisi
Il colloquio di chiusura si registra e si ottiene la trascrizione in italiano con i punti concordati, comprese le scelte su ammortamenti e trattamenti che tre mesi dopo vanno motivate per iscritto. Il verbale resta un atto dello studio: lo redige e lo firma chi ne ha la funzione.
La posta smistata per mandato, con i termini in evidenza
Notifiche di tassazione, giustificativi e corrispondenza AVS vengono attribuiti al mandato di competenza, con la data di scadenza estratta dal testo e riportata in cima.
Tre elementi verificabili prima di firmare
Dichiariamo quale modello gira
Su una trentina di fornitori di intelligenza artificiale per fiduciari, studi legali e banche in Svizzera, due dichiarano quale modello impiegano. Il nostro catalogo riporta nome, versione, provenienza e licenza di ogni modello, e la scheda cambia quando cambia il modello.
Le macchine sono di proprietà
I fornitori specializzati per la vostra professione eseguono l’elaborazione su infrastrutture di terzi. Da noi ricerca, programma e macchine appartengono allo stesso perimetro societario, e l’elenco dei subfornitori che intervengono sull’elaborazione è vuoto e pubblicato.
Non c’è un minimo di dieci utenti
Le offerte del mercato partono quasi tutte da dieci postazioni, soglia che esclude gli studi da tre a nove persone. Qui si comincia da una, il piano gratuito non chiede la carta di credito e la fatturazione segue le persone abilitate mese per mese.
Il segreto professionale, e chi ne risponde
In Ticino la professione è disciplinata dalla LFid, con albo pubblico e violazione del segreto punita fino a fr. 50’000. I dati che trattate sono i conti di una società, il patrimonio di una famiglia, una vertenza aperta.
Un fornitore soggetto al diritto statunitense resta tale anche con i server in Europa, perché l’obbligo di consegna segue la legge dell’impresa e non la posizione della macchina. La legge svizzera sulla protezione dei dati vi rende inoltre responsabili della scelta del fornitore, in una situazione in cui il vostro mandante non ha prestato alcun consenso.
Ne segue l’uso di nascosto: casi finti, dati inventati, nessun documento reale, quindi fuori dal lavoro che dovrebbe alleggerire. Le condizioni che pubblichiamo tolgono il motivo di quel nascondiglio.
Le domande a cui rispondiamo per iscritto
Sono le stesse risposte che diamo a una banca vigilata: luogo del trattamento, gestione diretta dei modelli, accesso tecnico ai contenuti, esclusione dell’addestramento, elenco nominativo dei subfornitori, condizioni di uscita e formati di esportazione. Le consegniamo prima della firma e potete allegarle alla documentazione con cui giustificate la scelta del fornitore.
Rivendita ai vostri mandanti
Diversi studi adottano il servizio per sé e lo propongono poi alla propria clientela. L’accordo di rivendita prevede un margine dichiarato e nessun obbligo di volume, e il riferimento del cliente resta lo studio.
I giustificativi si fotografano dove stanno
L'applicazione per telefono legge lo scontrino, la fattura o il contratto sul posto e lo manda dove serve, senza passare dalla scrivania.
Un’ora sullo studio e una prova su un mandato scelto da voi.
L’ora serve a misurare dove si concentrano le ore di digitazione; la prova si fa su un mandato vero, con prezzo concordato prima. Se il recupero di tempo non copre il costo, lo scriviamo e l’offerta non parte.